柴油發(fā)電機組是以柴油機為原動機，拖動同步發(fā)電機發(fā)電的一種電源設備，是一種方便移動、起動迅速、供電平穩(wěn)、投資少、操作維修方便、對環(huán)境的適應性較強的發(fā)電裝置。
         柴油發(fā)電機組在市場上得到了廣泛的應用。這是因為：第一，很多柴油發(fā)電機組用于應急發(fā)電方面，作為醫(yī)院、銀行、機場、賓館、通信等行業(yè)的備用電源，屬于間歇性用油設備，對油價上調(diào)反應不太敏感，交叉需求彈性較小。這部分市場需求一般不會受到油價上調(diào)的影響。第二，在很多應用領域，柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品。柴油發(fā)電機組可作為移動電源，使得其在很多需要移動作業(yè)的領域——船舶用電、石油開采、工程搶修、軍事等難以被替代。
         一、全球柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展概況
         1、全球柴油發(fā)電機組行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長
         近些年來全球柴油發(fā)電機組行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，主要是受下述因素驅(qū)動：第一，發(fā)展中國家較低的人均電力使用率及發(fā)達國家電網(wǎng)的不穩(wěn)定性；第二，IT與電信部門對備用電源的需求；第三，增加的建筑活動對發(fā)電機組的需求；第四，全球人口增長和城市化進程對電力的需求。2009年到2014年年復合增長率（CAGR ）預計接近5％，這種良好的發(fā)展反映了一個事實：柴油仍然是極好的發(fā)電手段，盡管有各種替代能源，但目前仍是最終用戶首選，且2020年前預計不會有任何顯著的市場下降。主要原因有：第一，新增基礎設施建設增加對移動電源和自備電源的需求；第二，全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長；第三，各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對備用電源和移動電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，而電力需求卻在不斷的增長，因此柴油發(fā)電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。
         據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計，2009年全球柴油發(fā)電機組市場需求為72億美元，預計2014年需求將達到102.8億美元，復合增長率（CAGR）達到4.93%，大部分新增需求來自中國、中東、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟體。2007-2014年全球柴油發(fā)電機組市場需求（億美元）規(guī)模如下：

                            數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan
         2、新興經(jīng)濟體收益區(qū)域轉(zhuǎn)移將是未來最大市場增長點
         （1）傳統(tǒng)市場
         傳統(tǒng)市場主要是指歐洲及北美區(qū)域。歐美市場是全球最大柴油發(fā)電機組市場。歐洲區(qū)域及北美地區(qū)2009年銷售收入超過30億美元，大大超過其他市場體，銷售收入約占全球市場份額的45%，市場主要推動力來自蓬勃發(fā)展的IT科技、電信領域及部分歐盟的補助資金。未來的需求主要來自這些方面：首先，IT業(yè)的迅猛發(fā)展，導致數(shù)據(jù)中心對發(fā)電機組產(chǎn)生巨大需求；其次，市場受益于不穩(wěn)定的電網(wǎng)，確保電網(wǎng)的可靠性已成為政府最優(yōu)先考慮；最后，商業(yè)和工業(yè)發(fā)展仍然是主要驅(qū)動力，新建立的商業(yè)大樓、辦公樓宇、醫(yī)院和工業(yè)機構(gòu)需要備用電源，同時建造過程也會產(chǎn)生電力需求。傳統(tǒng)歐美市場需求基本保持穩(wěn)定，新增的市場并不多，主要依賴柴油發(fā)電機組高保有量每年更新?lián)Q代帶來的增長。
         （2）新興市場
         新興市場主要包括中東和非洲地區(qū)、東南亞及大洋洲地區(qū)、南美地區(qū)等。中東和非洲地區(qū)需求主要來自基礎設施建設、石油勘探行業(yè)及電力設施不完善產(chǎn)生的電力供應缺口；該地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟潛力，隨著人口的增加和經(jīng)濟的增長，導致對電力和公共設施產(chǎn)生巨大的需求，且其是主要石油生產(chǎn)地區(qū)，使用發(fā)電機組機成本更低，因此對柴油發(fā)電機組需求比較大，預期區(qū)域市場復合增長率可達到7%。
東南亞市場主要受這些電力供應有很大缺口的國家的驅(qū)動，如泰國和菲律賓，另外這些地方經(jīng)常受臺風、颶風和其他自然災害影響，造成電力電網(wǎng)的破壞，這些也加速了對發(fā)電機組的銷售。在亞洲金融危機后的2002-2003年，這些國家的經(jīng)濟又發(fā)展較快，有很多公共基礎設施和商業(yè)建筑項目。該地區(qū)柴油發(fā)電機組以進口為主，本地生產(chǎn)較少，高峰階段交貨時間可能持續(xù)9-12個月。該地區(qū)需求考慮的主要因素就是價格和交貨時間，主要從中國和印度進口一些廉價機組，其中從中國進口量比較大：因為中國的柴油發(fā)電機組質(zhì)量和外觀都已與國際先進水平相差無幾，但成本卻比國際品牌機組低了一截，其他大的機組廠商很難在這里獲得競爭優(yōu)勢。大洋洲地區(qū)有相似的情況，對中國產(chǎn)品需求較大。
         南美洲是相對較小的市場，約占有全球市場份額的5％。南美柴油發(fā)電機組市場主要受益于當?shù)亟?jīng)濟的增長。由于政府過去十年在天然氣開發(fā)和新電廠投資失敗，無法給經(jīng)濟增長提供電力保障，導致柴油發(fā)電機組的需求加大。
         3、封閉式機組繼續(xù)保持市場主流地位的同時，發(fā)展空間更廣闊
         封閉式機組能應用于工程建設、礦山、通信、電力、國防工程、工業(yè)廠區(qū)等不同領域，并具有高可靠性、長使用壽命、靜音、環(huán)保、操作簡單、維修保養(yǎng)方便等特點，能滿足許多國家或地區(qū)的苛刻標準。封閉式機組具有以下特點：（1）優(yōu)異的野外施工性能，能適應各種惡劣環(huán)境，內(nèi)置大容量油箱，便于運輸；（2）優(yōu)異的降噪裝置；（3）高可靠性；（4）高安全性；（5）便捷的移動方式。
借助優(yōu)異的產(chǎn)品特點，預期未來封閉式機組增長速度將更快。主要原因如下：
         第一，封閉式機組的產(chǎn)品更新周期更短。開放式機組主要是作為備用電源在室內(nèi)環(huán)境使用，產(chǎn)品使用頻率較低，持續(xù)運行時間較短，其更新周期一般為10-15年，而封閉式機組一般在戶外（作業(yè)環(huán)境通常比較惡劣）使用，產(chǎn)品使用頻率很高，經(jīng)常長時間甚至全天候持續(xù)運行，其更新周期一般為5-7年。
         第二，封閉式機組具有突出的環(huán)保性能。隨著社會的不斷進步，人們對環(huán)保的要求越來越高以及政策的傾向性，封閉式機組由于其釋放的噪聲污染很低，將更加受到客戶的青睞。
         第三，封閉式機組作業(yè)環(huán)境的多樣性。隨著柴油發(fā)電機組應用領域的不斷拓展，作業(yè)環(huán)境越來越復雜多樣，封閉式機組由于具有在各種復雜環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定運行以及既可固定使用也便于移動使用的優(yōu)良特性，使用范圍將更加廣闊。
         據(jù)統(tǒng)計，2007和2014年全球柴油發(fā)電機組市場各類產(chǎn)品的市場容量對比情況如下圖所示：
 

         二、中國柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展概況
         1、我國柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展前景良好
         中國柴油發(fā)電機組行業(yè)的發(fā)展歷史已有幾十年，在上世紀80年代以前，柴油發(fā)電機組在中國還不是一種普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會配備，因而產(chǎn)銷量很低。80年代末90年代初，中國在改革開放背景下經(jīng)濟開始加速發(fā)展，電力供應緊張一時成為發(fā)展的“瓶頸”，各用電單位被迫紛紛尋求替代電源解決“電荒”造成的困局，這催生了中國柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)的第一次興起。
         90年代初期，鄧小平南巡講話推動廣東地區(qū)率先掀起外商投資熱潮，短期內(nèi)數(shù)萬家工廠開工，引起廣東省區(qū)域性供電緊張。同時，外商投資企業(yè)大都為納入國際化生產(chǎn)鏈條的企業(yè)，它們對停電的容忍度大大低于國營企業(yè)，為擺脫困局，各企業(yè)紛紛求購柴油發(fā)電機組以解燃眉之急，造成廣東一帶多家企業(yè)爭搶發(fā)電機組的火爆市場局面。在這一次區(qū)域性市場熱銷中獲利最大的是進口柴油發(fā)電機組企業(yè)。但同時也刺激了中國國產(chǎn)柴油發(fā)電機組行業(yè)的第二次興起。
         90年代末至2000年初，中國國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了一批新生代柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)大都是民營企業(yè)，其生產(chǎn)方式通常是OEM組裝，即關鍵配套件（主要是發(fā)動機和交流發(fā)電機）選用國際知名品牌或本土化的國際知名品牌，而其余配套件和機組裝配作業(yè)則在國內(nèi)OEM工廠完成，這一方面大大降低了柴油發(fā)電機組的生產(chǎn)成本，另一方面又保障了較高的產(chǎn)品品質(zhì)。因此2000年后，進口柴油發(fā)電機組產(chǎn)品占據(jù)主導地位的市場局面逐步得到改觀，新型OEM國產(chǎn)柴油發(fā)電機組發(fā)展迅速，市場份額逐步擴大。2003年下半年以來，國內(nèi)柴油發(fā)電機組行業(yè)得到了較快發(fā)展，特別是在2003年下半年至2004年，市場供不應求，行業(yè)企業(yè)通?？色@得超過30%的利潤率。
         2003年和2004年中國柴油發(fā)電機組行業(yè)市場規(guī)模增長率高于15%，呈現(xiàn)出快速發(fā)展狀態(tài)，2005年至2006年受國家電力建設逐步完善等影響，該行業(yè)市場規(guī)模增長速度出現(xiàn)正?；芈洹?007年至2008年受國民經(jīng)濟快速發(fā)展、南方冰雪災害、汶川大地震及奧運場館建設等因素影響，該行業(yè)又得以較快速度增長。為了應對全球金融危機，2009年我國啟動了4萬億元拉動內(nèi)需政策，大規(guī)模的3G投資，通信、電力、油氣開采、高速公路、鐵路、港口、冶金、房地產(chǎn)建筑等行業(yè)保持較強的增長勢頭，從而保證了柴油發(fā)電機組市場需求的穩(wěn)定，因此我國柴油發(fā)電機組雖然在出口方面受到一定影響，但柴油發(fā)電機組整體行業(yè)依然保持增長態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模達到105億人民幣。
         在后金融危機時代，隨著全球經(jīng)濟刺激的政策的進一步實施，2010年世界杯、2012年倫敦奧運等賽事活動舉辦，全球經(jīng)濟繼續(xù)溫和復蘇，促使我國柴油發(fā)電機組出口市場恢復快速的增長態(tài)勢；2011年是“十二五”的開局之年，在經(jīng)濟運行基本回歸正常增長軌道后，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的任務十分艱巨。2011年國家財政、貨幣政策逐步實現(xiàn)由應對危機型向常規(guī)型的平穩(wěn)過渡，并保持相對穩(wěn)定，將實施穩(wěn)健的貨幣政策，著力提高政策的針對性、靈活性和有效性，保持價格總水平基本穩(wěn)定?！?011年全國電力供需與經(jīng)濟運行形勢分析預測報告》中指出，目前，我國電力的總裝機容量為9.6億千瓦，電力需求約為4.2萬億千瓦時，預計到2015年裝機容量將達到14.4億千瓦，電力需求將達6.1萬億千瓦時。2011年全年，我國用電量預計在4.7萬億千瓦時左右，而全國電力裝機容量將達到10.4億千瓦，相比用電量，尚有3000萬千瓦的缺口。目前電源在建規(guī)模嚴重不足，不能滿足電力需求增長，伴隨我國工業(yè)化和城市化進程的持續(xù)推進，預計在“十二五”期間，特別是“十二五”中期電力供需矛盾將更加突出。解決起來也比2004年困難得多，這些對柴油發(fā)電機組形成持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預計2014年我國柴油發(fā)電機組整體行業(yè)規(guī)模達到接近200億元，年復合增長率約13%。

　          2、中國柴油發(fā)電機組行業(yè)競爭狀況及民族品牌的迅速崛起
         國內(nèi)柴油發(fā)電機組市場根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、性能分作高、中、低三類，其中高端市場主要選取國外進口大型外資企業(yè)的產(chǎn)品，如康明斯、威爾信等。中端市場以國內(nèi)大型柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)為主，但其產(chǎn)品的核心部件還是多從國外企業(yè)進口。低端市場主要以國內(nèi)眾多的中小型柴油發(fā)電機組企業(yè)為主，其面對的客戶也多為中小型企業(yè)。
         我國柴油發(fā)電機組行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為民營企業(yè)。在低端產(chǎn)品領域，技術門檻低，生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品處于供過于求的狀況，企業(yè)競爭較為激烈。在技術含量高、附加價值高的中高端產(chǎn)品領域，如智能、靜音型柴油發(fā)電機組，要求生產(chǎn)企業(yè)具備綜合性高水平的技術及服務支持，才能有效滿足客戶需求，但在眾多生產(chǎn)企業(yè)中，技術實力強、產(chǎn)銷規(guī)模達到2億元以上的重點企業(yè)并不多，且定位于高端市場的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)，因選用國際知名企業(yè)的柴油發(fā)動機和交流發(fā)電機產(chǎn)品，須獲得這些國際知名企業(yè)的授權(quán)證書等等，多方面的因素決定了高端柴油發(fā)電機組產(chǎn)品處于供不應求的狀況；目前規(guī)模較大的企業(yè)主要有深圳市賽瓦特動力科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、上海科泰電源股份有限公司、汕頭西電動力設備有限公司、上?？嫡\發(fā)電設備有限公司、上海鼎新電氣集團、無錫百發(fā)電機有限公司、蘭州電源車輛研究所有限公司等。
         國內(nèi)柴油發(fā)電機組低端產(chǎn)品企業(yè)眾多，銷售額差別巨大，從近幾年發(fā)展的情況看市場集中度比較低，某個單一企業(yè)市場占有率不高，市場競爭充分。民族品牌相比于外資品牌還有相當?shù)木嚯x。
         外資品牌進入初期，利用其自身的技術、品牌優(yōu)勢以及在我國所享有的稅收優(yōu)惠等待遇，迅速壟斷了我國柴油發(fā)電機組市場，在一定程度上抑制了民族品牌的發(fā)展?？得魉埂⒖ㄌ乇死?、威爾信、科勒四家公司由于掌握著最先進的機組用發(fā)動機和發(fā)電機核心技術，一直主導高端市場，占據(jù)市場20%以上的份額。
         自上世紀90年末，大量民營企業(yè)介入柴油發(fā)電機組制造工業(yè)，從為外資企業(yè)提供零部件等配套產(chǎn)品開始，在生產(chǎn)過程中不斷學習和消化技術，積累資本，改進經(jīng)營管理水平，并逐步轉(zhuǎn)型為整機制造企業(yè)，建立自主品牌。
         在這個過程中異軍突起的本土企業(yè)主要有泰豪科技、上?？铺?、汕頭西電、賽瓦特、無錫百發(fā)等專業(yè)整機生產(chǎn)企業(yè)，并在中高端市場逐漸占據(jù)了較重要的地位；其他尚有1000余家生產(chǎn)規(guī)模小、附加值低、競爭能力較弱的中小企業(yè)。
         得益于政策的利好，國內(nèi)柴油機組市場將面臨爆發(fā)式增長。同時隨著柴油機組市場的迅猛發(fā)展，民營企業(yè)及民族品牌也將得到更廣闊的發(fā)展空間。
         3、中國柴油機組產(chǎn)品進出口情況
         中國柴油發(fā)電機組產(chǎn)品長期以來憑借成本優(yōu)勢及技術的不斷成熟，出口形勢持續(xù)向好。尤其是近年來中東、非洲、澳洲等地區(qū)對我國柴油發(fā)電機組的需求穩(wěn)步增長。在強勁的市場需求推動下，中國進出口產(chǎn)值穩(wěn)步增長。
         為了監(jiān)測機電產(chǎn)品進口情況，國家對部分自由進口的機電產(chǎn)品實行進口自動許可。商務部會同海關總署制定、調(diào)整并公布《進口自動許可機電產(chǎn)品目錄》。根據(jù)《2011年進口自動許可機電產(chǎn)品目錄》，以下三類柴油發(fā)電機組（包括半柴油發(fā)電機組）屬進口自動許可機電產(chǎn)品：（1）75kVA<輸出容量≤375kVA；（2）375kVA<輸出容量≤2MVA；（3）輸出容量＞2MVA的柴油發(fā)電機組。對實行進口自動許可的機電產(chǎn)品，進口單位應當在辦理海關報關手續(xù)前，向商務部或地方、部門機電辦申領《中華人民共和國進口自動許可證》（以下簡稱《進口自動許可證》），并持《進口自動許可證》按海關規(guī)定辦理通關手續(xù)。
         總體來看，我國市場對于國外進口柴油發(fā)電機組的需求主要集中在高中端產(chǎn)品，這類產(chǎn)品占有絕大部分的市場分額，而對于低端產(chǎn)品的進口則較少，主要是因為國內(nèi)本土的產(chǎn)品主要屬于中低端產(chǎn)品，因此進口需求量不大。長期以來作為柴油發(fā)電機組進口大國的中國，在2007年首次出現(xiàn)柴油發(fā)電機組出口數(shù)量、金額雙雙超出進口的局面。2007年、2008年出口金額同比增幅分別超過110%和50%。2009年在全球金融危機蔓延造成國際需求萎縮的背景下，中國柴油發(fā)電機組的出口出現(xiàn)了下滑，但出口金額仍遠高于進口，依然呈現(xiàn)出較強的國際競爭力。預計未來隨著全球經(jīng)濟復蘇，以及新興經(jīng)濟體及其他發(fā)展中國家對基礎設施、工業(yè)建設、資源開發(fā)、交通運輸?shù)鹊膹妱判枨螅?010年至2014年市場規(guī)模增長速度預期達到30%-50%。以目前市場現(xiàn)值保底估算，到2014年中國柴油發(fā)電機組進出口市場規(guī)模有望超過50億元美元。
                                      2003-2009年柴油發(fā)電機組進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比（進出口產(chǎn)量）

               

 數(shù)據(jù)來源：海關信息網(wǎng)

                                      

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